BB娱乐平台登录艾弗森一周数据看点：2月全球半导体销售462亿美元中国大

　　一周数据看点：2月全球半导体销售462亿美元，中国大增28.8%；DRAM晶圆投片量将增加；我国前2个月集成电路设计收入463亿元…

　　美国半导体行业协会 (SIA) 宣布，2024年2月全球半导体行业销售额总计462亿美元，较去年同期增长 16.3%，但较之2024 年1月的476亿美元下降3.1% 。

　　SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer表示，虽然环比销售额略有下降，但2月份全球半导体销售额仍远远领先于去年同月的总额，延续了市场自去年中期以来的强劲同比增长势头，预计今年市场将持续增长。

　　从地区来看，中国、美洲销售额同比分别增长28.8%、22%，但欧洲和日本的销售额同比下降3.4%和8.5%。

　　从上至下看，半导体需求疲软，电子设备制造业低迷，但也看到了一些复苏的迹象。在通用计算基础设施的销售陷入停滞之际，对生成式人工智能的需求为芯片、系统和云供应商提供了可喜的推动力，而且该市场仍处于发展的早期阶段。

　　大规模训练是当今最紧迫的需求，但随着时间的推移，推理将成为迄今为止更大的市场机会，因此随着需求的回升，已建立的一些大型训练集群可能会重新用于推理，或将整体放缓基础设施的销售。

　　此外，新产品和应用将不断涌现，其中许多由人工智能驱动并依赖于片上系统技术，通过CPU、GPU和NPU的集成组合来加速人工智能应用。

　　研究机构TechInsights统计显示，2023年第四季度英伟达半导体销售额增长23%至198亿美元，成为全球最大的半导体供应商。自ChatGPT带火人工智能（AI）以来，英伟达GPU销售额快速增长，季度营收超过半导体行业巨头台积电（196亿美元）、三星（164亿美元）和英特尔（146亿美元）。

　　该机构表示，英伟达是图形处理器（GPU）开发的先驱，最初专为游戏及图形行业设计，然而GPU强大的计算能力如今非常适合人工智能和机器学习等技术，这对于快速增长的数据中心市场变得越来越重要。

　　统计显示，英伟达2023年第一季度销售额为64亿美元，到第四季度便快速增加至198亿美元，规模是一季度的三倍以上。由于英伟达AI GPU芯片大都由台积电独家代工，因此AI热潮也助力台积电季度销售额显著增长。

　　市调机构Omdia 的报告指出，包括三星电子、SK 海力士等韩国存储大厂，在2024 年下半年DRAM 存储芯片的晶圆投片量有望回归减产前水准，结束近一年的减产，达到DRAM 领域业务正常化的目标。

　　报告显示，三星电子本季开始将单月DRAM 存储芯片晶圆投片量上调至60万片，相较上一季提升13%。另外，预计三星将于下半年开始进一步上调投片量至单月66万片，持平减产前水准。呼应这样的报告，先前有消息指出，三星电子位于华城和平泽的DRAM 产线，其晶圆投片量正在增加，这些产线正在进行EUV 曝光设备的技术转换过程。

　　报导进一步指出，消息人士表示，考虑到从晶圆投片到DRAM 出货一般需要3个月的时间。因此，依但确定当前增加产能，则代表着下半年存储芯片的需求强劲。而如果三星在下半年达到DRAM 业务正常化的目标，则将从2024 年底起对业绩产生正面的影响。

　　至于，在SK 海力士方面，其第一季的月均DRAM 存储芯片晶圆投片量为单月39 万片，第二季则将增加到41 万片，下半年也将进一步回生到减产前的45 万片。整体来说，DRAM 产业整体有望连续3 季价格达到上扬，同时目前存储芯片库存水位也有所下降。韩国券商对此分析预估，本次的半导体上升周期将至少维持到2024 年底。

　　去年，因面临中国制造商的激烈竞争，三星显示（Samsung Display）在智能手机有机发光二极管（OLED）面板市场份额首次跌破50%。京东方等公司已获得小米和华为等中国智能手机品牌的独家供应，其市场份额的激增被视为这一转变的一个重要因素。

　　根据市场研究公司Omdia的数据，2023年全球9英寸以下智能手机AMOLED面板出货量较2022年增长11%，达到8.42亿片。

　　三星显示以3.57亿片面板出货量领先市场，但其市场份额较2022年的56%下降了13个百分点，降至50%以下，这是三星显示的份额首次跌至50%以下。LG显示（LG Display）的市场份额也有所下降，从2022年的11%降至去年的10%。

　　中国竞争对手的积极扩张极大地促进了其出货量的增加。京东方是中国最大、全球市场第二的显示器制造商，其份额从2022年的12%上升到2023年的15%。其他中国公司如维信诺（9%)、天马（8%）、和辉光电（6%）、华星光电（5%）排名第四至第七位，合计占据43%的市场份额。中国和韩国面板制造商之间的差距已缩小至仅10个百分点。Omdia指出：“中国面板制造商正在迅速提高其生产能力和面板质量。”

　　随着智能手机行业从液晶显示器（LCD）转向OLED面板，中国制造商正在加大力度研发与生产。尽管韩国企业在中小型OLED面板技术方面仍处于领先地位，但廉价智能手机中OLED面板的采用使得中国制造商能够以更低的成本提供稳定的性能，从而取代韩国制造商。

　　据工信微报消息，1—2月份，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）实现良好开局，业务收入增长较快，利润总额保持两位数增长，部分领域和地区增势良好。

　　从总体运行情况来看，软件业务收入增长较快。1—2月份，我国软件业务收入17050亿元，同比增长11.9%。利润总额保持两位数增长。1—2月份，软件业利润总额2064亿元，同比增长11.5%。 软件业务出口小幅下滑。1—2月份，软件业务出口77.3亿美元，同比下降0.3%。

　　软件产品收入平稳增长。1—2月份，软件产品收入3944亿元，同比增长8.4%，占全行业收入的比重为23.1%。其中，工业软件产品收入407亿元，同比增长8.2%。

　　信息技术服务收入较快增长。1—2月份，信息技术服务收入11247亿元，同比增长13.5%，占全行业收入的66%。其中，云计算、大数据服务共实现收入2102亿元，同比增长13.8%，占信息技术服务收入的18.7%；集成电路设计收入463亿元，同比增长12%；电子商务平台技术服务收入1378亿元，同比增长3.8%。

　　工业和信息化部近日发布1—2月份我国通信业“成绩单”，我国电信业务总量在保持两位数增长的同时，还实现了5G用户规模超过4G。

　　数据显示，截至2月底，我国共发展移动电线亿户，占比近一半，超过4G用户数近1亿。从流量来看，截至2月底，我国移动互联网累计流量达487.6亿GB，其中5G用户接入流量同比增长59.8%，占比达53.3%。可以看出，5G已成为流量使用增长的主动力。

　　数据显示，截至2月末，我国5G基站总数达350.9万个，占移动基站总数的近三成。我国5G覆盖和应用正持续升级。

　　通信基础设施和网络性能的提升，进一步推动技术融合创新。今年前两个月，我国云计算、大数据、物联网等新兴业务收入保持了两位数增长。

　　数据显示，今年1—2月份，三家基础电信企业新兴业务收入达到757.6亿元，同比增长11.3%，占电信业务收入的25.9%。其中，云计算和大数据收入分别同比增长17.3%和30.3%。截至2月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户23.64亿户，占移动网终端连接数比重达57.5%。

　　半导体材料市场信息的咨询公司TECHCET预测金属电镀化学品将在2024年增长7%，达到超过10亿美元。2023年这一数字为9.47亿美元，相比2022年降6%。综合来看，该市场将迎来一个显着的跃升。

　　预计2023年至2028年，这些金属电镀化学品的复合平均增长率预计将超过5.4%。增长驱动因素包括先进封装的使用增加，例如重新布线层(RDL)和铜柱结构等，以及埋入式电源轨和背面铜布线。

　　TECHCET认为，2024年第一季度半导体器件产量将继续缓慢增长，2024年下半年，由于众多应用（电动汽车、更多快速充电站）的增长，预计器件需求将会增加，这将推动对金属互连层和更先进封装材料的需求增加。

　　晶圆级封装的增长继续推动先进封装需求。在高性能器件的先进封装中，对RDL、中介层的需求不断增加。异构集成、EMIB、小芯片和功率器件预计将在沉积材料的质量方面挑战电镀要求。

　　研调机构Counterpoint公布最新报告，提到手机应用处理器（AP）芯片市场历经连两年下滑后，估计今年将成长9%。外界预期，手机AP双雄联发科与高通，以及负责代工芯片生产的台积电可望因此受惠。

　　Counterpoint表示，手机AP市场回温，今年整体智能手机出货量展望看好，近期估计可能成长3%，来到约12亿部。其中600美元至799美元的高端机种拜苹果与华为之赐，预估年增幅度达17%，尤其生成式AI（人工智能）手机与折叠手机可望在今年下半年为最高端机种销售表现带来支撑。

　　150美元至249美元价格带的入门机种方面，也可能因印度、中东与中南美洲等地区市场的带动而成长11%。150美元以下的机种，是今年可能唯一呈现年减的部分。

　　另一研调机构集邦科技日前提出研究显示，去年第四季智智能手机产量年增12.1%，约3.37亿部，而2023年全年产量约为11.66亿部，年减2.1%。展望今年，市场复苏情况仍待观察，产业发展聚焦于AI应用，通过处理器大厂及品牌端合作，加速AI智能手机逐步普及。

　　Counterpoint表示，AP回温关键驱动力来自于旗舰芯片，且利用先进制程制造，从5nm、4nm逐渐演进到3nm制程，高端产品的比重预估将会提高。另外，2nm米制程发展仍待评估，但可能于未来随着苹果iPhone 19系列开发而更为明朗。

　　韩国业界表示，在过去的2~3周时间内，NAND闪存的重要产品——企业级固态硬盘（SSD）出现短缺，这是由于人工智能（AI）热潮以及全球大型科技公司兴建数据中心导致，对于存储设备的需求增长迅速。

　　据业界4月1日消息，三星预计将在今年第二季度提高企业级SSD的价格，涨幅可达20%~25%。最初，三星计划涨价15%，但需求的激增高于预。